• Analisi della situazione patrimoniale: valutazione dell'assetto patrimoniale del cliente e analisi del portafoglio di investimento esistente.

  • Pianificazione: analisi dei bisogni del cliente e delle sue aspettative.

  • Strategie di investimento: definizione della strategia di investimento più idonea alle esigenze del cliente e costruzione di un asset allocation personalizzata, il capitale è investito in conformità ad obiettivi e profilo di rischio del cliente.

  • Analisi e ottimizzazione dei costi: analisi dei costi applicati dalla banca depositaria, analisi dei costi di negoziazione e costi degli strumenti finanziari.

  • Monitoraggio, controllo e gestione dei rischi: controllo costante del portafoglio attraverso metodologie di analisi sofisticate, gestione del rischio ed implementazione di strategie di investimento coerenti con l'evoluzione degli scenari di mercato.

Protezione e preservazione del patrimonio: implementiamo strategie di investimento in linea con obiettivi e profilo di rischio del cliente.

Investimento strategico: il nostro expertice ci consente di offrire soluzioni diversificate e personalizzate che includono tutte le asset classes.

Gestione del patrimonio: la costante attività di monitoraggio del portafoglio garantisce al cliente una gestione efficiente del patrimonio, in linea con l'evoluzione del mercato e degli scenari macroeconomici.

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