• Analisi della situazione patrimoniale: valutazione dell'assetto patrimoniale del cliente e analisi del portafoglio di investimento esistente.

• Pianificazione: analisi dei bisogni del cliente e delle sue aspettative.

• Strategie di investimento: definizione della strategia di investimento più idonea alle esigenze del cliente e costruzione di un asset allocation personalizzata, il capitale è investito in conformità ad obiettivi e profilo di rischio del cliente.

• Analisi e ottimizzazione dei costi: analisi dei costi applicati dalla banca depositaria, analisi dei costi di negoziazione e costi degli strumenti finanziari.

• Monitoraggio, controllo e gestione dei rischi: controllo costante del portafoglio attraverso metodologie di analisi sofisticate, gestione del rischio ed implementazione di strategie di investimento coerenti con l'evoluzione degli scenari di mercato.

Metodologia della Consulenza Finanziaria

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